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9月6日财经早餐:美加劳工节休市,三大央行利率决议齐上阵

9月6日财经早餐:美加劳工节休市,三大央行利率决议齐上阵

本周(9月6日-12日当周)多国将公布重磅经济数据,包括中国贸易帐、外储、社融和通胀,加拿大就业等,此外三大央行将相继公布9月利率决议,分别为澳洲联储、加拿大央行和欧洲央行,此外美联储多位官员将发表讲话,在上周美国8月非农报告意外爆冷后,令美联储年底前开始减码货币支持的前景变得复杂,本周相关官员的讲话或许能得到进一步线索。周一恰逢劳工节,本周的美国原油库存数据推迟一天公布。

上周五(9月3日)美国劳工部公布数据显示,美国8月非农就业人口增加23.5万,远不及市场预期的73.3万,创2021年1月以来最小增幅。8月失业率5.2%,符合市场预期,较前值的5.4%略微改善。8月平均时薪继续改善,环比上涨0.6%,超市场预期的0.3%。

此前市场普遍预期,美联储会在9月给出提前通知,在11月正式宣布开始缩减购债规模。但数据公布后,华尔街几乎一致认为9月宣布几无可能了,但今年11月或12月官宣仍有很大概率实现。

周一(9月6日)加拿大及美国均因劳动节休市一天,市场交投料相对清淡。

本周市场热点

① 周一欧元区9月Sentix投资者信心指数。
② 周二(9月7日)中国8月贸易帐,欧元区第二季度季调后GDP季率终值,澳洲联储公布9月利率决议。
③ 周三(9月8日)中国社融、美国7月JOLTs职位空缺、加拿大央行决议。
④ 周四(9月9日)API原油库存报告、EIA原油库存报告、EIA公布月度短期能源展望报告、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话,并参加一场经济趋势的讨论活动、美联储公布经济状况褐皮书、欧洲央行公布利率决议。
⑤ 周五(9月10日)加拿大8月就业报告、美国克利夫兰联储主席梅斯特在货币政策新途径会议上发言、加拿大央行行长麦克勒姆发表演讲,解释央行9月8日的利率决定。

本周假期提醒

周一加拿大及美国均因劳动节休市一天,美国ICE旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间7日01:30结束,CME旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间7日01:00结束。。

周一开盘行情

上周回顾

【美国8月失业率下降但非农新增就业远不及预期】美国劳工部3日公布的数据显示,美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%,但非农业部门新增就业人数仅为23.5万。分析人士认为,美国8月非农新增就业人数远不及预期,显示出人们对变异新冠病毒德尔塔毒株迅速蔓延的担忧。同时,企业难以招聘到合格员工导致职位空缺也是造成该指标增长放缓的主要原因。此外,感染人数激增可能导致企业招聘面临更大困难(新华网)

【美国宣布交易战略石油储备,美国能源部将和埃克森美孚交换战略石油储备,战略石油储备交易将释放150万桶原油】

【美国民主党参议员曼钦要求民主党人“暂停”3.5万亿美元税收与支出计划】美国温和派民主党参议员曼钦称,民主党议员对美国总统拜登经济议程的3.5万亿美元一揽子计划应该“按下暂停键”。这对民主党领导人争取未来几周在势均力敌的参议院通过这份税收与支出计划的努力构成明显挑战。他表示,通胀飙升,加上美国从阿富汗撤军后的国家安全不确定性,意味着有必要放慢脚步,并可能重新考虑该计划。曼钦的一票很关键,因为共和党人一致反对这个计划,参议院所有民主党人都必须支持该计划,才能由副总统投下打破平局的一票,从而以51票获得通过。 

【OPEC+决定维持每月增产40万桶/日的时间表】在短暂视频会议后,OPEC+同意遵守现有的每月逐步增产的时间表。代表们表示,部长们同意继续保持每月40万桶/日的增产幅度。此次视频会议持续了不到一个小时,是近期有记忆以来会程最短的会议之一,与7月份艰难的谈判形成鲜明对比。鉴于原油价格基本收复了8月中旬的失地,且今年年内供应前景相对紧张,OPEC+几乎没有理由改变每月逐步增产的时间表。目前大约45%的闲置产能已经恢复,7月时OPEC+计划逐步恢复剩余产能直到2022年9月份。

【美联储隔夜逆回购工具使用量再创纪录新高】美国货币市场的资金供应过剩,使得投资者向美联储一个主要工具存放的资金金额再创新高。纽约联储公布的数据显示,周二美联储的隔夜逆回购操作有82个参与者,共向该工具投入1.19万亿美元,这超过了8月25日创下的1.147万亿美元的前一个纪录高位。法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,驱动因素是“短债供应减少、储备上升带来的现金过剩以及超短期债券基金所获得的资金流入。美联储该工具的需求将在哪个水平见顶仍不明朗,这将取决于美国政府解决债务上限的时间。

【美联储梅斯特:加息的通胀标准尚未达到,通胀存在上行风险,美联储必须对此保持高度协调,美国劳动力市场尚未达到就业最大化,预计经济增长将保持强劲,但最大的风险是经济将如何应对德尔塔变异毒株,预计随着供应链挑战的解决,今年出现的一些高通胀数据明年会有所缓和,但有些可能会持续更长时间。美联储开始缩减资产购买后,货币政策仍将是宽松的。美联储今年应开始缩减购债规模,并在明年年中结束购债】

【美国国会成员们呼吁撤换美联储主席鲍威尔】美国国会山成员Ocasio-Cortez和Tlaib呼吁美国总统拜登重塑美联储,他们称:与美联储主席鲍威尔履职记录相关的担忧“是双重的”。鲍威尔在缓和气候风险对于金融系统所构成风险方面几乎无所作为。鲍威尔削弱了改革大型银行机构的努力。建议拜登改选其他人为美联储主席。

【美以领导人讨论伊核问题和安全关系】据新华社报道,美国总统拜登27日与到访的以色列总理贝内特举行会晤,讨论伊朗核问题和两国安全关系等议题。拜登表示,他将与贝内特讨论美方对以色列的安全承诺、伊朗核问题、巴以关系以及支持以色列深化与阿拉伯和伊斯兰国家关系等。拜登称,美以承诺确保伊朗不会发展核武器,美方正优先通过外交方式解决伊核问题,如果外交途径失败,美方准备转向“其他选项”。贝内特在讲话中称,以美已制定一项“全面战略”,目标是停止伊朗的“地区侵略”并永久阻止伊朗获得核武器,双方会继续就此展开讨论。

全球主要市场行情一览

期待已久的美国非农就业报告触发了美股市场的小幅波动,投资者权衡美国招聘急剧放缓是否会导致美联储推迟经济刺激措施。交易员转向了被视为避风港的的大型科技股,标普500指数多数板块下跌。劳工节前假期到来前,市场成交量低迷。

据悉民主党议员正在讨论针对企业和富人的一系列税收提案,包括对股票回购、碳排放和高管薪酬征税。这比拜登曾建议的加税范围更广。

上月美国新增就业235000, 远逊于经济学家预期,新增就业人数为七个月来最低。经济学家认为,这预示美联储需要看到更多就业增长数据后才会开始实施减码。

Principal Global Investors策略师Seema Shah表示,这是德尔塔带来的重大干扰,今天数据非常弱,可能使美联储至少11月不会宣布减码。

Commonwealth Financial Network的首席投资官Brad McMillan称,就业数据意味着经济增长放缓,但也预示美联储不会很快收紧政策,这应该能大幅限制对市场的负面影响。

贵金属与原油

现货黄金上周五收涨1%,稍早一度触及7月15日以来最高1834.03美元/盎司,周线连续第四周上涨,8月美国就业增长低于预期,拖累美元走低,令人对美联储缩减量化宽松的时间表产生怀疑。

新增新冠感染人数飙升之际,美国8月就业增长远低于预期。就业报告公布后不久,美元指数下跌,增强了黄金对持有其他货币投资者的吸引力。

盛宝银行分析师Ole Hansen表示,金价从远弱于预期的就业报告中获得了可喜的提振,但金价未能突破每盎司1835美元的阻力位,这可能表明一些人对这是否意味着增长见顶和推迟缩减资产购买持怀疑态度。

外汇经纪公司OANDA高级市场分析师Ed Moya称,下意识的反应对金价是积极的,因为整体数据大幅低于预期几乎排除了9月缩减量化宽松的可能性;他认为金价有望升向1850美元。

渣打银行贵金属分析师Suki Cooper指出,市场焦点将转移到9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上。鉴于我们对美元走软和实际收益率将保持深度负值的预期,黄金有进一步上行风险。

油价跌逾1%,美国8月非农就业数据远逊预期令油价承压,但遭受飓风袭击的墨西哥湾区能源生产恢复缓慢,上周原油价格仍录得涨幅。交易员们于美国和加拿大长周末前平仓,也在周五午后给油价带来下行压力。

石油价格上周攀升,还因尽管石油输出国组织及其盟友继续推动恢复供应,但市场似乎仍处于供不应求状态。投资者同时还在评估美国墨西哥湾区的原油生产状况。在飓风艾达周末袭击该地区后,路易斯安那州的炼油厂生产受阻。

外汇

美元兑一篮货币上周五连续第四天下跌,一度低见91.94,为8月4日以来最低,尾盘跌0.12%,报92.11,上周下跌0.65%;此前美国公布的非农就业岗位增幅远逊于预期,这可能让美联储不急于缩减其大规模刺激措施。

美国8月非农就业岗位增加23.5万个,远低于市场预期,但失业率从前一个月的5.4%降至5.2%。

由于美联储政策路径不确定,美元走势受抑。美联储主席鲍威尔上周五表示,尽管如果就业增长持续下去,联储可能会在今年开始缩减刺激计划,但并不急于这么做。

最近几周新增病例不断上升引发了人们对经济复苏可能陷入停滞的担忧。就业报告可能会让美联储按兵不动。

TD ameritrade期货和外汇部门董事总经理JB Mackenzie表示,这增加了人们对10月数据的担忧或关注,因为人们想看看是否形成了趋势。美联储正试图发出这样的信号,如果经济继续升温,他们需要采取行动,他们会这么做的,而透明度对市场很重要,这是你继续看到市场没有做出巨大的下行反应的主要原因之一,因为市场感觉似乎已经得到了明确的方向。Mackenzie表示,92是美元在8月初从该水平反弹后的重要支撑位。

另外,美国8月服务业活动温和增长,但有初步迹象显示供应制约以及价格飙升已经开始回落,这暗示本季度即便经济增长放缓,也将是暂时性的。

报告公布后,欧元兑美元走强,一度触及1.1909,追平7月30日以来的最高水平;欧元兑美元尾盘升0.03%,报1.1879,美国长周末前的交叉盘卖盘减缓欧元涨势。本周早些时候的数据显示,欧元区通胀处于十年高位,以及欧洲央行官员在9月9日政策会议之前做出的鹰派发言,支撑了欧元。

法国农业信贷银行G-10货币主管Valentin Marinov表示,我认为随着欧洲央行本周会议临近,欧元兑美元可能成为最大受益者之一,欧洲央行管理委员会可能缩减应对疫情的紧急购债计划(PEPP)。同样,收益率较高的货币可能表现相对更好。话虽如此,鉴于美国正逐步转向宽松财政政策加紧缩货币政策,仍可全线逢低买进美元。

英镑兑美元上涨0.25%至1.3867,英镑部分受到欧元兑英镑卖盘和期货收盘前夕买盘的推动;守在200日移动均线1.3816上方;英镑上周累计上涨0.7%。花旗首席技术外汇策略师Tom Fitzpatrick建议在1.3849做多英镑兑美元,目标位1.4350,止损设在1.3650。

美元兑日元跌0.21%至109.71,对日本首相菅义伟决定月底卸任的消息几无反应。日元空头平仓,尤其是日元兑欧元空头;试探今年迄今楔形形态底部109.62;本周美元兑日元下跌0.2%。

资源型货币随大宗商品价格上涨及人民币走强而领涨;美元兑加元跌0.23%至1.2524;澳元兑美元一度上涨1.05%至0.7478,创出六周高位,之后缩窄涨幅。纽元兑美元0.66%至0.7158,盘中触及0.7170,为6月11日以来最高水平。

国际财经资讯

【经济学家:8月非农令人严重失望,若QE缩减时间表发生变化,将对股市、货币市场和外汇市场产生重大影响】
① 美国劳工部周五(9月3日)公布的8月非农就业人数仅录得23.5万人,远不及预期的75万人,创今年1月以来最小增幅。
② 周五公布的美国非农数据出人意外的疲弱,美联储缩减QE时间表有可能往后延迟。经济学家Carl Riccadonna认为,非农就业数据令人严重失望,给美联储缩减购债规模的可能时间表带来了很大的不确定性。
③ Riccadonna指出,如果这种招聘速度继续下去,鸽派官员将占据上风。他们会认为目前的就业形势无法满足美联储‘实质性的进展’的门槛,进一步推迟原先设定的时间表。如果QE缩减时间表发生变化,将对股市、货币市场和外汇市场产生重大影响。

【飓风“艾达”过境墨西哥湾后,清理船只出动清理油污】
据媒体消息,美国海岸警卫队表示,清理人员正在对飓风“艾达”造成的墨西哥湾大规模石油泄漏作出反应。目前发生泄漏的源头可能来自于美国路易斯安那州Fourchon港以南约3公里的海上钻井平台的下方,航拍照片显示,该海域附近有棕色和黑色的浮油,长达数英里。海岸警卫队发言人称,污染源来自塔洛斯能源公司(Talos)的海底管道的原油。该公司称,已经派出了2艘应急船前往现场回收石油,另一艘船也将前往现场确定泄漏的源头。

【菲律宾将于9月6日解除10国旅行禁令】
菲律宾总统府发言人哈里·洛克4日宣布,杜特尔特总统批准了菲新发传染病管理机构间特别工作组(IATF)的建议,将于9月6日解除印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、阿联酋、阿曼、泰国、马来西亚和印度尼西亚等10国旅行禁令。

【意大利试图保护超级跑车制造商免受内燃机禁令的影响】
意大利政府一名部长表示,该国正和欧盟就保护法拉利和兰博基尼等超级跑车制造商不受内燃机禁令的影响进行谈判,该禁令要求在2035年前逐步淘汰内燃机汽车。尽管意大利政府完全支持欧洲逐步淘汰污染最严重的发动机,以达到削减排放的承诺,意大利的生态过渡部长Roberto Cingolani表示,在巨大的汽车市场中还有一个利基市场,目前正在与欧盟委员会讨论新规如何适用于销量较低的高端汽车制造商。

【全球粮食大宗商品价格止跌反弹】
① 9月2日,联合国粮农组织(FAO)发布报告指出,在糖、小麦和植物油的国际报价强劲上涨的带动下,全球粮食大宗商品价格在连续两个月下跌后于8月份迅速反弹。8月份,粮农组织食品价格指数平均为127.4点,比7月份上涨3.1%,比2020年同期上涨32.9%;
② 受全球最大食糖出口国巴西农作物遭受霜冻损害的担忧影响,8月份粮农组织食糖价格指数较7月份上涨9.6%,但印度和欧盟良好的生产前景、原油价格下跌和巴西货币雷亚尔走弱等因素,减缓了这一上涨势头;
③ 粮农组织植物油价格指数8月份上涨6.7%,国际棕榈油价格回升至历史高位,原因是市场担心马来西亚棕榈油产量低于潜在产量,导致库存减少。菜籽油和葵花籽油的报价也出现上涨;
④ 粮农组织8月份谷物价格指数比7月份平均高出3.4%。世界小麦价格上涨了8.8%,原因是主要出口国的收成预期降低。相比之下,玉米价格下跌了0.9%,原因是阿根廷、欧盟和乌克兰的产量前景有所改善,巴西和美国的产量预期下调。国际大米价格持续下跌;
⑤ 粮农组织肉类价格指数8月份小幅上升,中国的强劲采购支撑了羊肉和牛肉价格,猪肉价格下跌,原因是中国的购买量持续下降以及欧洲国内需求疲软。(经济日报)

【债券投资者忽视美国8月就业数据疲软表现,押注美债续跌】
① 债券投资者正押注美国国债未来几天将继续下跌,等下周1200亿美元国债发行完成后,将给多头带来建仓机会;
② 投资者预期10年期国债收益率可能很快再次试探1.37%。今日美国国债熊市变陡,部分原因是为下周3年期、10年期和30年期国债发行做准备。就业数据公布后常见的套利交易也影响了价格走势;
③ 人们猜测这份就业报告或提高美联储继续实施刺激措施,更晚启动减码的可能性。投资者将关注纽约联储主席John Williams、旧金山联储主席Mary Daly、芝加哥联储主席Charles Evans和理事Michelle Bowman下周发表的讲话。美联储会前缄默期将于9月11日开始。

【意大利与欧盟就保护法拉利和兰博基尼等超级跑车制造商不受内燃机禁令的影响进行谈判】
意大利政府一名部长表示,该国正和欧盟就保护法拉利和兰博基尼等超级跑车制造商不受内燃机禁令的影响进行谈判,该禁令要求在2035年前逐步淘汰内燃机汽车。尽管意大利政府完全支持欧洲逐步淘汰污染最严重的发动机,以达到削减排放的承诺,意大利的生态过渡部长Roberto Cingolani表示,在巨大的汽车市场中还有一个利基市场,目前正在与欧盟委员会讨论新规如何适用于销量较低的高端汽车制造商。

国内财经资讯

【北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见】
考虑到中小企业股票估值特点,为了有效促进价格发现,北交所竞价交易涨跌幅限制比例为前收盘价的±30%,上市首日不设涨跌幅限制。此外,为促进盘中价格收敛,增强价格连续性,连续竞价阶段设置基准价格±5%(或10个最小价格变动单位)的申报有效价格范围。

【北交所《交易规则》与原精选层交易制度安排是否有较大差异,主要内容是什么?】
北交所《交易规则》整体延续精选层以连续竞价为核心的交易制度,涨跌幅限制、申报规则、价格稳定机制等其他主要规定均保持不变,不改变投资者交易习惯,不增加市场负担,体现中小企业股票交易特点,确保市场交易的稳定性和连续性。与精选层交易制度相比,北交所《交易规则》仅做了发布主体、体例等适应性调整,内容没有变化。

主要内容方面,一是实行30%的价格涨跌幅限制,给予市场充分的价格博弈空间,保障价格发现效率。二是上市首日不设涨跌幅限制,实施临时停牌机制,即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时,盘中临时停牌10分钟,复牌时进行集合竞价。三是连续竞价期间,对限价申报设置基准价格±5%的申报有效价格范围,对市价申报采取限价保护措施。四是买卖申报的最低数量为100股,每笔申报可以1股为单位递增。五是单笔申报数量不低于10万股或成交金额不低于100万元的,可以进行大宗交易。同时还为引入做市机制,实行混合交易预留了制度空间。

【北京证券交易所拟建立多元组合的退市指标 明确退市流程】
北京证券交易所就上市规则公开征求意见,征求意见中提到,《上市规则》明确了主动退市与强制退市安排。其中,强制退市分为交易类、财务类、规范类和重大违法类等四类情形。交易类情形包含股票价格、股东人数、市值等指标,考察期均为连续60个交易日;财务类情形包含净利润为负值且营业收入低于5000万元、净资产为负、财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见等指标,考察期为2年,指标不交叉适用。

规范类情形包含未按规定披露定期报告、财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载、信息披露或者规范运作存在重大缺陷等;重大违法类情形包含公共安全重大违法和欺诈发行等情形。上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况导致其股票存在被强制退市风险的,对股票交易实施退市风险警示。强制退市由本所上市委员会审议,本所结合上市委员会审议意见作出决定。公司被强制退市后,符合新三板基本挂牌条件或创新层条件的,可以进入相应层级挂牌交易;不符合新三板挂牌条件,且股东人数超过200人的,转入退市公司板块。此外,北交所退市公司符合重新上市条件的,可以申请重新上市。

【北京证券交易所完成公司制工商注册】
国家企业信用信息公示系统官网显示,北京证券交易所有限责任公司已完成工商注册,成立及核准日期为9月3日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为唯一股东。注册信息显示,北京证券交易所有限责任公司,法定代表人为徐明,注册资本10亿元人民币,登记机关为北京市市场监督管理局。

【中国工商银行副行长张文武:引导市场资金,积极支持ESG表现良好的低碳型企业】
张文武表示,工商银行以绿色金融推动可持续发展,牵头成立银行业低碳转型工作组,落地首笔碳排放抵押贷款,绿色贷款余额首超2万亿元,与相关机构联合发布中证180ESG指数,引导市场资金,积极支持ESG表现良好的低碳型企业。

【周延礼:健全金融风险的预防、预警、处置与问责体系】
保监会原副主席周延礼表示,要健全金融风险的预防、预警、处置和问责的体系,推动中小型金融机构在改革、发展、稳定这方面能够稳健实现高质量发展的目标,同时要维护不论是资本市场,股市也好、债市也好还有汇市也好,包括保险市场的运行,严密防范各种风险。

【辽河油田启动深层特低渗油藏先导试验】
记者从中国石油辽河油田获悉,8月30日,在兴隆台采油厂双229-36-62井,辽河油田启动双229块沙一段CCUS-EOR(二氧化碳驱油)先导试验。(新华财经)

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